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一条小浩气 2 2026-06-01 06:21:16

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5月27日,三大指数涨跌不一,沪指低开低走失守4100点 ,科创50指数盘中跌超3% 。截至收盘,沪指跌1.25%,深成指跌0.88% ,创业板指涨0.07%。

板块来看,防御性板块走强,其中大消费板块表现活跃 ,白酒 、零售概念异动拉升;短剧概念逆势拉升,电力板块震荡走高,电网设备板块震荡拉升。下跌方面 ,机器人(300024)概念集体走弱,半导体设备板块持续调整 。

全市场近4500只个股下跌。沪深两市成交额3.24万亿元,较上一个交易日缩量51亿元。

4月以来一直享受着“结构性行情” ,独自走强的科技题材 ,今天也有些乏力了?今天盘中,市场风格的变化值得关注 。

大概在10:30过后,科技股出现普遍回落。

即便少数热门题材还有所抵抗 ,但结果是:

创业板指和科创50指数,即“双创指数”,盘中均冲高回落、翻绿。

以近期成交额持续占到全A股近一半的TMT板块来衡量 ,Wind数据显示,该指数今天也出现破位下跌;1200多只泛科技方向的成分股,收盘时有近1000只飘绿 。

此外 ,还值得注意的是,上周五至本周二,“全市场成交额前十 ”的个股曾连续大涨 ,提示市场资金这几天持续聚焦“大容量+高位科技股”;

今天,这一“战法”也开始失效,指数收阴。

另一边 ,在科技股回落至盘中低点时 ,逆势领涨的板块又比较“不科技 ”。

最强的白酒,板块整体放量上涨,甚至突破了多根均线的压制 。

有机构称 ,拉长时间窗口来看,年初至今、由旺转淡过程中,白酒核心单品价盘均保持稳中有升的态势 ,尤其对于茅台(600519)酒的价盘预期持续上修 。

而排在其后,几个微涨的板块则是影视院线 、电力、煤炭。

除了科技属性不强,它们的共同点也显而易见——偏防守 ,偏低位。

换句话说,如果科技股真涨不动了,这些板块就是场内资金“预演 ”的切换方向 。

不过 ,风格的切换也非一日之功,彻底完成转变还需要更多时间。

下午2点后,创业板指仍有止跌翻红的动作。甚至把昨日的分时图连起来看 ,还能发现:这两天 ,科技方向都是上午回落、午后回流的节奏,且时点颇为接近 。

区别则在于,今天“反攻”的力度更弱。

所以 ,你认为科技行情在分歧之后,还会继续吗?

国金证券近期研报指出,当前AI行情处于理性狂热阶段 ,泡沫已现但并未失控,底层支撑是AgenticAI从辅助工具向自主执行工具的跃迁,验证了“烧钱”到“赚钱 ”的商业闭环——代表性Agent应用扩散带动Token消耗量激增 ,头部厂商年度经常性收入(ARR)高速增长,市场从担忧Capex转向奖励投入,支撑算力 、光模块、存储等硬件链条上涨。但估值已定价2027-2028年增长预期 ,AI巨头较整体指数溢价明显,隐含了AI渗透速度将达到以往技术革命5-8倍的激进假设 。

其认为,地缘冲突下 ,AI资产逆势走强有四个原因。

一是产业端Agent落地催生推理算力二次爆发 ,拉动全链条需求;

二是业绩端科技巨头贡献标普500七成盈利增量,盈利韧性对冲宏观忧虑;

三是AI投资对美国经济增长贡献显著,且巨头对油价敏感度低 ,具备一定的“避险属性”;

四是交易端资金极致抱团,FOMO情绪进一步埋下高拥挤隐患。

而对于“AI牛市能否延续”,该机构表示 ,短期看流动性冲击,霍尔木兹海峡封锁推高油价与通胀,叠加美联储政策独立性存疑、日本加息引发套息交易平仓 ,若利率上行快于ARR增速,估值将面临调整压力;中期看产业兑现度,需警惕技术渗透 、组织适配不及预期的落差 ,甄别收入增长质量;长期直面能源物理瓶颈、技术性失业反噬、社会抵触情绪 、硬件技术突变等约束 。AI产业长期前景乐观,但金融市场需平衡产业趋势与现实约束,在大胆假设的同时 ,应保持小心求证。

封面图片来源:每经媒资库

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